Газпром готовит выпуск еврооблигаций объемом около $1 млрд

Лид-менеджеры выпуска - ABN AMRO, Merrill Lynch и Morgan Stanley. Эмитентом облигаций является компания Gazprom International S.A. (Люксембург). Объем займа может составить порядки $1 млрд., срок обращения - около 15 лет.

Программа заимствований Газпрома на текущий год определена в размере 150 млрд. руб. компания уже разместила выпуск 30-летних еврооблигаций на $1.2 млрд. и выпуск рублевых облигаций на 10 млрд. руб., синдицированный кредит ABN Amro на сумму $200 млн. Ожидается, что международные рейтинговые агентства Standard & Poor's и Fitch Ratings присвоит выпуску рейтинг на уровне "BBB-", что превышает суверенный рейтинг России, сообщает АК&М.