Иностранные инвесторы к середине 2005 г выкупят около 25% Внешторгбанка

В первом этапе приватизации примут участие нерезиденты - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) {EBRD.UL}, который планирует выкупить допэмиссию банка на сумму около $300 миллионов, а также Международная финансовая корпорация (IFC), руководство которой в июне одобрило выделение ВТБ $200-миллионного семилетнего кредита с возможностью конвертации в капитал.

На первом этапе банк также намерен разместить небольшую часть акций среди иностранных инвестбанков по закрытой подписке, сказал представитель ВТБ.

Хотя пока среди потенциальных акционеров ВТБ называются только западные структуры, приватизация будет проводиться таким образом, чтобы в среднесрочной перспективе ни один из будущих собственников-нерезидентов не стал доминирующим, сказал представитель ВТБ.

СНАЧАЛА ЕБРР, ПОТОМ ОСТАЛЬНЫЕ

До осени 2002 года второй по величине банк РФ принадлежал Центробанку, у которого акции были выкуплены правительством в рамках подготовки приватизации ВТБ, которая, как предполагается, займет в общей сложности 5-7 лет.

Представитель банка сказал, что ЕБРР, который завершает оценку стоимости ВТБ, войдет в капитал банка в течение ближайшего года.

"Это произойдет в течение года, я думаю, даже раньше. Базовые документы, в том числе о вхождении в капитал, будут подписаны осенью", - сказал он.

"Следующим этапом (приватизации, который наступит) не раньше 2004 года, может быть размещение небольшого пакета акций допэмиссии по закрытой подписке", - сказал представитель ВТБ.

По его словам, в ней готовы участвовать крупные западные инвестиционные банки, которые сотрудничают с ВТБ и не имеют собственных структур в России. Одним из участников будущей подписки может стать итальянский Mediabanca, других потенциальных участников он не назвал.

"Дальше, я думаю, логично говорить об IPO в 2005-2007 годах. Я думаю, логично сначала выйти на российский рынок, потом на международный", - сказал представитель ВТБ.

ВТБ СТРЕМИТСЯ В СОТНЮ ЛИДЕРОВ

Представитель банка сказал, что на прошлой неделе премьер РФ Михаил Касьянов подписал амбиционную директиву развития банка до 2008 года. Ее суть заключается в превращении ВТБ в крупнейший универсальный банк РФ и его вхождении в сотню крупнейших банков мира.

Для этого банк планирует развить розничное и инвестиционное направления, расширить бизнес в регионах, в том числе за счет покупки других банков.

Согласно плану, к 2009 году доля ВТБ в совокупных банковских активах должна увеличиться до 6,5-9,5 процентов с нынешних 4,6 процента, в общем объеме кредитов до 7,5-10 процентов с 4,1 процента, а в совокупном объеме частных вкладов - до 4-7 процентов с 1,5 процентов сегодня.

Представитель ВТБ сказал также, что параллельно со среднесрочной директивой развития банк принял программу заимствований на ближайшие три года. Она позволяет ВТБ занять до $1,5 миллиардов на внутреннем и внешнем рынках за счет выпуска различных инструментов, включая облигации и еврооблигации.

ВТБ РЕСТРУКТУРИРУЕТ ЗАГРАНВЛАДЕНИЯ

Сейчас Внешторгбанку принадлежит участие в пяти загранбанках: 85 процентов венского Donau Bank, по 100 процентов в кипрском и швейцарском Русских коммерческих банках, 58 процентов в люксембургском East-West United Bank и почти 32 процента в германском Ost-West Handelsbank.

Представитель ВТБ сказал, что новое руководство банка, пришедшее в банк прошлым летом, хотело бы оптимизировать заграничный бизнес, чтобы сократить издержки.

"Европа становится единой. Нет необходимости иметь отдельные юрлица в отдельных странах. Мы хотели бы сделать головной организацией в этом холдинге Donau Bank, передать ему пакеты ВТБ (в загранбанках), которые целесообразно оставить работающими, а часть банков закрыть", - сказал он.

Donau Bank является наиболее рентабельным и устойчивым из всех банков, которые принадлежат ВТБ за границей.

"Банкам на Кипре, в Цюрихе и в Германии нужна существенная капитализация. У них капиталы или ниже нормативов или не до конца оплачены. Надо или искать инвесторов - ими могли бы стать российские экспортеры, либо их закрывать", - сказал он.

Центробанк, которому принадлежат принадлежит по 15 процентов в East-West United и Donau Bank, 51,6 процент в Ost-West Handelsbank, а также почти по 90 в еще двух загранбанках - лондонском Moscow Narodny Bank и парижском BCЕN-Eurobank, планирует осенью представить концепцию своего выхода из капиталов всех загранбанков.

В рамках этого выхода на торги будет выставлено участие ЦБ в парижском и лондонском банке, об интересе к которым ранее заявлял ВТБ.

Представитель Внешторгбанка сказал, что решение о своем участии в предстоящей продаже двух крупнейших загранбанков банк примет исходя из итогов оценки стоимости их пакетов и объема средств, которые необходимо будет внести в эти банки после вывода из них депозитов Центробанка.

"Скоро будет готова оценка банков, и тогда будет понятно, стоит ли игра свеч", - сказал он, передает Reuters.