Промкомерцбанк Китая идет на супер IPO

Это будет уже третий из лидирующей четверки государственных банков Китая, которые провели IPO. Однако пока никаких официальных заявлений об условиях его проведения Промышленно-коммерческий банк Китая не делал. Тем не менее, информированные источники утверждают, что банк уже получил разрешение китайской Государственной комиссии по ценным бумагам.

Вероятно, что 12% акций банка будут размещены на финансовой бирже в Гонконге. Еще 6% будут торговаться на Шанхайской бирже. Ожидается, что заявку на размещение акций в Гонконге банк подаст на этой неделе. Потенциальные инвесторы уже начали переговоры с китайскими представителями. Есть информация, что среди заинтересованных игроков есть и российские компании.

Ранее мировой рекорд по сумме IPO принадлежал японцам. В 1998 году компания NTT Mobile Communications провела IPO на $18,41 млрд.

Среди организаторов первичного размещения акций Промышленно-коммерческого банка Китая - Deutsche Bank, Credit Suisse, China International Capital Corp. Андеррайтерами будут компании CICC, Citic Securities, Guotai Junan Securities и Shenyin & Wanguo Securities.

В прошлом году прибыль китайского Промышленно-комерческого банка составила $4,2 млрд., что на 12% больше чем годом ранее. После проведения IPO стоимость банка составит около $116 млрд. Таким образом он займет шестое место в мире.

Эксперты полагают, проведение IPO банка стало возможным благодаря реформе банковской системы Китая, которую Пекин решил ускорить. Ранее в стране была отменена часть ограничений на приобретение акций китайских банков иностранными инвесторами. В первую очередь это связано с обязательствами, которые Пекин взял на себя при вступлении в ВТО. В итоге китайские банки получили выход на международные рынки.

IPO Промышленно-коммерческого банка Китая проводится в рамках программы приватизации и либерализации политики государства в финансовой сфере. Тем не менее, не стоит сомневаться, что контрольный пакет акций останется у правительства Китая.

В 2005 году китайский компании провели IPO на биржах Гонконга, Шанхая и Шэньчжэня на общую сумму $24,3 млрд. Таким образом, Китай, по сумме проведенных IPO в прошлом году уступил первое место только США, которые провели IPO на $33,1 млрд. Специалисты уверены, что в 2006 году Китай увеличит свои показатели.

В этом месяце сразу пять крупных государственных китайских компаний начинают IPO. Daqin Railway, Hengdiandongci, Baoli Property, Tianyuan Science and Technology и Weiertai разместят на биржах свои акции. Такая активность служит дополнительной рекламой финансового рынка Китая для иностранных инвесторов. Как отмечают эксперты, популярность китайского финансового рынка и без того неуклонно растет.