"Северсталь" выходит в мировые лидеры

По условиям сделки владелец 82% "Северстали" Алексей Мордашов передаст Arcelor свою долю в "Северстали", "Северсталь-ресурсе", Severstal North America и Lucchini, а так же заплатит Arcelor 1,25 миллиардов евро денежными средствами. Взамен европейская компания отдаст в распоряжение Мордашова 32% своих активов. Остальные 68% акций компании будут принадлежать нынешним акционерам Arcelor. По договоренности между сторонами, Мордашов дал обязательство не менять свою долю в Arcelor в течение 4 лет и не продавать акции Arcelor в течение 5 лет.

В результате сделки Мордашев займет должность неисполнительного председателя совета директоров объединенной компании и получит право назначать 6 из 18 членов совета директоров. В руководство объединенной компании войдут три управляющих совета: аудиторский совет, совет по назначениям и выплате заработной платы и совет по стратегии. В объединенной компании каждая акция будет иметь право на один голос.

Одобрение на это слияние, по имеющимся данным, дал президент России Владимир Путин, с которым Мордашов встречался на прошлой неделе. Российский бизнесмен объяснил, что бизнес-стратегия "Северстали" совпадает со стратегией "Газпрома" - создать транснациональную корпорацию и выйти в мировые лидеры.

В результате слияния Arcelor и "Северстали" будет создана крупнейшая сталелитейная компания в мире с объемом производства 70 миллионов тонн стали в год, с выручкой 46 миллиардов евро в год и доналоговой прибылью (EBITDA) в 9 миллиардов евро.

На данный момент Аrcelor –является вторым по величине сталелитейным концерном в мире. По итогам 2005 года, чистая прибыль европейской компании составила - 3,8 миллиарда евро (около 4,5 миллиарда долларов). "Северсталь" - крупнейшая сталелитейная компания России, чистая прибыль которой в прошлом году достигла чистая прибыль - 1,4 миллиарда долларов.

Благодаря предстоящей сделке крупнейшая сталелитейная компания в мире американский концерн Mittal Steel Co. не сможет поглотить Arcelor SA. Более того, Mittal Steel будет отодвинут на второе место по производству стали. Крупнейший сталелитейный магнат мира Лакшм Миттал, владелец Mittal Steel, давно стремится к мировой монополии на мировом рынке. В октябре 2005г. он стал владельцем крупнейшего на Украине производителя стали - ОАО "Криворожсталь", заплатив за предприятие 4,8 миллиарда долл. Mittal Steel также владеет активами в Казахстане.

Следующей "жертвой" сталелитейного магната должна была стать Arcelor SA. О своем намерении купить европейский сталелитейный концерн Mittal Steel впервые объявил 27 января 2006г. Сума сделки, по условиям которой акционеры Arcelor получили бы по 4 акции Mittal Steel и 35,25 евро (30,61 долл.) за каждые 5 акций Arcelor, составляла 18,6 миллиарда евро. Однако совет директоров Arcelor отверг предложение, расценив его как "недружественное". Теперь слияние европейского концерна с российской "Северсталью" не позволит Миталлу присоединить Arcelor к своей Mittal Steel.

Стоит отметить, что Arcelor и "Северсталь" сотрудничают уже давно. Между компаниями заключено соглашение о технической поддержке и технологиях, в рамках которого проходят регулярные заседания специалистов.

В 2005 году Arcelor и "Северсталь" запустили совместное предприятие СП "ТА Корд" по выпуску металлокорда. В том же году Arcelor купила сталелитейный завод в Польше, 62% акций которой незадолго до этого приобрела "Северсталь". В апреле 2006 года Arcelor и "Северсталь" запустили второе совместное предприятие - СП "Севергал" - по производству горячеоцинкованного проката.

После объявления о слиянии акции "Северстали" выросли на ММВБ и в РТС более чем на 20%. На ФБ ММВБ в первые минуты стоимость активов "Северстали" поднялась более чем на 21%. В РТС котировки акции "Северстали" взлетели более чем на 22%. Сейчас рост составляет 23,7% (14,55 доллора за акцию).