"Нафтогаз" Украины потерял шансы на спасение

Единственная гордость правящей элиты Украины компания "Нафтогаз" уже через пять дней может объявить себя банкротом. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на "Коммерсантъ-Украина", дефолт национальной акционерной компании де-факто наступил в среду по облигациям на сумму 500 миллионов долларов.

Дело в том, что еврооблигации "Нафтогаза" на 500 миллионов долларов, выпущенные в 2004 году, компания должна была погасить 30 сентября 2009 года. Однако холдинг, который не в состоянии выплатить эти средства, предложил кредиторам реструктурировать свои обязательства, в частности, обменять 100% имеющихся у них ценных бумаг на новые облигации, подкрепленные суверенной гарантией государства Украины, со сроком погашения в сентябре 2014 года.

Невыплата по обязательствам 30 сентября фактически означает дефолт компании, но у "Нафтогаза" есть еще пять дней на подписание stand still соглашения, чтобы отсрочить выплату и избежать юридического наступления дефолта.

Кроме этого накануне на брифинге после презентации плана реструктуризации выпуска в Лондоне председатель правления "Нафтогаза" Олег Дубина заявил, что инвесторы предварительно согласились с предложением эмитента. Также украинские СМИ сообщили в среду вечером, что "Нафтогаз" выплатил купонный доход по облигационному займу на 500 миллионов долларов. Сам факт срыва оплаты отразится на удорожании последующих заимствований не только для "Нафтогаза", но и для Украины в целом.

"Нафтогаз" 24 сентября предложил держателям еврооблигаций обменять их на новые бумаги с государственной гарантией и погашением в 2014 году, а также увеличить купонную ставку с текущих 8,125% до 9,5% годовых. При этом держатели, согласившиеся на реструктуризацию до 8 октября, смогут обменять 100% долга, на втором этапе реструктуризации (до 15 октября) обмен будет осуществляться с коэффициентом 0,95.

НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. Компания занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Между тем компания "Корлблоу" /Corlblow/, владеющая чуть более 20 проц этих ценных бумаг сообщает, что "Нафтогаз Украины" 30 сентября выплатила полугодовой доход по еврооблигациям. "Корлблоу", ранее настаивавшая на погашении украинским предприятием своих долгов по евробондам 30 сентября, изменила свою позицию и решила голосовать за реструктуризацию займа на собрании их владельцев 19 октября 2009 г. "Инициативная группа владельцев ценных бумаг и "Нафтогаз Украины" достигли взаимопонимания по их обмену", - сказано в сообщении. Купонный платеж 30 сентября должен был составить около 20 млн долл. "Нафтогаз Украины" намерен прокомментировать ситуацию позже. Компания не смогла погасить 500 млн долл по своим еврооблигациям 30 сентября и предложила обменять их на новые пятилетние ценные бумаги с большей доходностью и с государственной гарантией.

Общий объем долгов НАК "Нафтогаз Украины" превышает 1,5 миллиарда долларов. Эта задолженность складывается из 500 миллионов долларов в виде еврооблигаций с погашением 30 сентября 2009 года, а также долгов компании перед рядом европейских коммерческих банков, срок погашения которых приходится на 2009-2012 годы.

Правительственная делегация Украины во главе с первым заместителем председателя правления "Нафтогаз Украины" Игорем Диденко провела широкие консультации по схеме реструктуризации валютных облигаций государственной энергетической компании. Она оказалась неспособной выплатить в предстоящую среду - 30 сентября, 500 млн долларов, которые привлекла в рамках эмиссии своих еврооблигаций.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявляла, что не допустит дефолта национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". "По сути дела привлечены самые мощные мировые учреждения реструктуризации этого долга, чтобы спасти и НАК "Нафтогаз", и Украину. И скажу вам - дефолта мы никогда не допустим. Хотя вы (журналисты) правы, что после такой политики угрозы дефолта существуют каждый день. И мы реструктуризируем этот долг", - сказала премьер.

В свою очередь председатель совета директоров Нафтогаза Олег Дубина, находится в Лондоне в составе правительственной делегации Украины, которая ведет переговоры по реструктуризации облигаций компании на сумму в 500 млн долларов заявил, что госкомпания "Нафтогаз Украины" не предвидит каких-либо трудностей с поставками газа по контрактам в ЕС осенью-зимой 2009-2010 года. "На сегодняшний день нам удалось закачать в газохранилища 25 млрд кубометров газа. Тем самым в ближайшие месяцы мы способны обеспечить все свои обязательства по контрактам", - заявил Дубина.