Иван Соловьев
Опубликована 23.04.2004 в 18:54
Газпром разместил еврооблигации на сумму $1.2 млрд
ОАО "Газпром" принял заявки на покупку 30-летних еврооблигаций на $1.2 млрд. с доходностью 8.625% годовых. На данный момент уже завершено формирование книг заявок как в Европе, так и в Америке. Объявление о размещении ожидается в середине дня по Нью-йоркскому времени.
Этот выпуск осуществляется в рамках программы займов объемом $5 млрд. Облигации выпускаются в виде loan participation notes люксембургского SPV - Gaz Capital S.A. по правилу 144 А/Regulation "S". Предусмотрен листинг облигаций на Люксембургской фондовой бирже. Клиринг - Euroclear, Clearstream. Платежные агенты по выпуску - Deutsche Bank AG London, Deutsche Bank Luxembourg S.A., Deutsche Bank Trust Company Americas. Организаторами и постоянными дилерами облигаций являются Deutsche Bank, UBS Investment Bank.
15 сентября 2003 года Gaz Capital разместил первый транш евронот на 1 млрд. евро сроком на 7 лет с доходностью к погашению 7.8% годовых, сообщает АК&М.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
