"Роснефть" перед проведением IPO

В России физические и юридические лица смогут подать заявки на покупку обыкновенных акций "Роснефти" с 26 июня по 10 июля в филиалах Сбербанка России, Газпромбанка, "Атона", "Уралсиба" и ВБРР. В этих организациях будут находиться все информационные материалы и формы заявок на приобретение акций "Роснефти".

В сообщении пресс-службы компании отмечается, что продажа акций и GDR будет проходить только при получении разрешения от соответствующих регулирующих органов.

В ходе IPO будут размещены 400 млн (4,2%) акций "Роснефти", которые были специально выпущены компанией в рамках допэмиссии. Кроме того, ОАО "Роснефтегаз" (владелец "Роснефти") включит в IPO часть своих акций нефтяной компании. Окончательное утверждение параметров IPO будет определено на заседании совета директоров "Роснефтегаза" 23 июня.

Накануне глава МЭРТ Герман Греф сообщил, что "Роснефть" проведет IPO до 1 августа 2006 года. Когда именно начнется продажа акций Греф не уточнил, сказав, что сейчас графики начала IPO "Роснефти" "пока плавают, консультанты предлагают разброс в 20 дней". При этом глава МЭРТ подчеркнул, что 1 августа крайний срок. Вероятно, что торговля акциями начнется во второй половине июля. Скорее всего, IPO "Роснефти" начнется после проведения саммита "большой восьмерки", который пройдет 15-17 июля в Петербурге, - отметил Герман Греф.

Средства полученные в результате IPO руководство "Роснефти" намерено потратить на погашение задолженности своей материнской компании "Роснефтегаза". Напомним, что в прошлом году "Роснефтегаз" взял кредит у западных банков в размере $7,5 млрд. На эти средства госкомпанией были приобретены 10,74% акций "Газпрома". В результате государство получило контрольный пакет в газовой монополии.

Организаторами IPO выступят: ABN Amro Rothschild, Dresdner Kleinwort Wasserstein (инвестиционное подразделение Dresdner Bank AG), JPMorgan Securities Ltd. и Morgan Stanley & Co. International Limited в качестве совместных глобальных координаторов и совместных менеджеров книги заявок в рамках глобального размещения; Сбербанк России в качестве координирующего ведущего менеджера предложения в Российской Федерации; Альфа-банк, ООО "Атон", Газпромбанк, КБ "Ренессанс Капитал", ЗАО ИК "Тройка Диалог", Deutsche UFG и ОАО "Уралсиб" в качестве российских совместных менеджеров.

Между тем, как сообщает "Коммерсант", руководство Роснефти пока не определилось с минимальным размером подписки для физических лиц, что является одним из ключевых вопросов в IPO. Ранее предполагалось установить минимум в 20 тыс. рублей. Однако "госорганы настаивают на существенном снижении минимального размера подписки". Руководство нефтекомпании, так же делает акцент на доступности акций рядовому гражданину. Сумма минимального размера подписки должна быть определена в ближайшие дни.

На данный момент уставный капитал "Роснефти" равен 90 млн 921 тыс. 740 руб. и разделен на 90 млн 921 тыс. 740 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.

100% минус одна акция "Роснефти" находятся в собственности ОАО "Роснефтегаз". Одна акция компании принадлежит Росимуществу, который также владеет 100% акций "Роснефтегаза".

Предприятия НК "Роснефть" в 2005 году добыли 74,6 млн тонн нефти и газового конденсата, это почти в 3,5 раза больше чем в 2004 году. В нынешнем году компания намерена добыть более 80 млн тонн нефти и около 14 млрд куб. м газа. Чистая прибыль "Роснефти" за I квартал 2006 года, по данным US GAAP, выросла на 10,77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $802 млн.