Прорыв "Тойоты": грядущая гибель американского автопрома

По числу проданных автомобилей во всем мире японская кампания "Toyota" впервые обогнала американскую "General Motors". По итогам I квартала текущего года ее продажи выросли на 9,2% – до 2,35 млн автомобилей. В то же время реализация продукции "General Motors" увеличилась на 3% – до 2,26 млн автомобилей. Эксперты не сомневаются, что эта тенденция сохранится и в 2007 году. Таким образом, ожидается давно прогнозируемая смена лидера в мировом автопроме. И хотя смену лидера аналитики считали неизбежной, однако не ожидали, что она произойдет так быстро. Однако пресс-секретарь "Toyota" Пол Ноласко уже заявил, что "целью компании никогда не являлось продать больше всех машин в мире. Мы просто хотим быть лучшими по качеству. А уже после этого продажи пойдут сами собой". Какова будет динамика продаж? Ясно, что японские компании не собираются снижать "темп наступления". Однако что бы там не говорили японские директора, выход на первое место для них является еще и делом престижа. При этом глава "Toyota" Кацуаки Ватанабэ еще в декабре 2006 года утверждал, что обгон GM "не является целью, а станет лишь результатом того, что мы делаем". И хотя похожие заявления делает и GM, но до уровня японского конкурента ей еще далеко. Заметим, что еще в конце прошлого года руководство "Toyota" заявило, что в 2007 году оно рассчитывает продать 9,34 млн автомобилей.

Для сравнения приведем исторические факты. Компания "Toyota Motor" была основана в 1937 г. Она выпускает автомобили под брендами "Toyota", "Lexus", "Scion", "Daihatsu", "Hino". Ее суммарная выручка за девять последних месяцев 2006 г. составила 148 млрд долларов США, в том числе чистая прибыль – 10,1 млрд долларов США. В то же время ее рыночная капитализация составляет 224,3 млрд долларов США. Ее американский конкурент, "General Motors", значительно старше. Она была основана аж в 1908 г. и бессменно держала "пальму первенства" по выпуску автомобилей аж с 1931 года. Она выпускает автомобили под брендами "Buick", "Cadillac", "Chevrolet", "GMC", "Opel", "Pontiac", "Holden", "Hummer", "Saab", "Saturn", "Vauxhall". И хотя ее выручка в 2006 г. составила 207 млрд долларов США, вместо прибылей у нее – убыток 2 млрд долларов США. В то же время, ее капитализация составляет лишь 17,4 млрд долларов.

В то же время, аналитики не исключают, что быстрый рост продаж "Тойоты" может обернуться для компании потерей одного из ее главных преимуществ – высокого уровня качества автомобилей. Так, аналитик японского подразделения "Credit Suisse" Кодзи Эндо отмечает, что по мере роста объемов производства надежность машин "Тойота" может снизиться, поскольку существует риск "падения эффективности взаимодействия между элементами расширяющейся производственной и торговой сетей". Однако это весьма сомнительно, тем более что авто этой фирмы производятся на одном и том же оборудовании по одному и тому же графику, выдерживая стандартный и строгий контроль.

Отметим, что положение американских автомобильных концернов стало стремительно ухудшаться еще несколько лет назад. Мощный удар по ним нанесло повышение цен на нефть. К этому американцы были явно не готовы. В результате увеличился спрос на экономичные малолитражные автомобили, в производстве которых азиатские компании были всегда сильны. Американские же кампании пока не успели подстроиться под изменение конъюнктуры рынка и во многом по этой причине стремительно теряют свои позиции. Уже в 2003 году "Toyota" обошла "Ford" по количеству продаваемых машин и стала вторым по величине автопроизводителем в мире. И хотя в последнее время "Дженерал моторс" удалось значительно потеснить европейских конкурентов с их рынка, что во многом обусловлено резким падением курса доллара по отношению к евро, все же она не может угнаться за "Тойотой", теснящей американцев с их собственного рынка. Отметим, что в прошлом году продажи одной только "Toyota" в США выросли почти на 13%. Так, в марте 2006 года ее доля на автомобильном рынке составила 16%, в то время как доля "Дженерал моторс" упала до 22%, а "Форда" – до 17%.

Если проанализировать уровень продаж "Тойоты" вообще, то она выходит на первые места по всему миру, даже на таком "экзотичном" рынке как украинский. Эксперты предполагают, что за счет наращивания производственных мощностей к 2010 году японская кампания займет 15% мирового авторынка.

Рост японских продаж происходит и потому, что компания предложила автолюбителям оригинальные седаны "Corolla" и "Camry". Выросла популярность японских автомобилей с гибридными силовыми установками, включая модель "Toyota Prius", которая успешно продается в Японии и США. Подобные технологии также успешно реализованы в компактной модели "Yaris" и во внедорожнике "RAV 4", спрос на которые особенно высок в США, где горючее продолжает стремительно дорожать. Так, с начала февраля этого года цены на автомобильный бензин выросли на 33%.

Еще одной глобальной проблемой для американских компаний, влияющей на объем продаж, стали огромные финансовые обязательства по социальным выплатам сотрудникам. В то же время у их японских конкурентов это обстоятельство не стоит так серьезно.

"Тойота" теснит американских конкурентов и по другим позициям: ее продукция лидирует в рейтингах надежности автомобилей и даже многие американцы, несмотря на яростную "патриотическую кампанию", призванную вопреки всем качествам авто, направить среднестатистического американца на покупку "отечественного товара". Отметим, что большая часть продаж Тойота приходится на внешние рынки, главным образом, американский. Так, в самой Японии продано только 694 тысячи машин и 35% всех продаж японской компании, (в сумме это составляет 45% ее общей прибыли), приходится на рынок США.

И хотя многие эксперты не считают выход "Тойоты" в лидеры катастрофой для "Дженерал моторс", для американцев это является очень тревожным знаком.

Какова реакция на произошедшие события руководства американской компании? Ее глава Рик Вагонер заявил, что ресурсы у его компании для битвы с японцами за мировой рынок есть, но он не намерен тратить их сегодня. Он рассчитывает в будущем сразиться с японским конкурентом на уровне "малолитражек". По его мнению, они интересны покупателю не только возможностью сэкономить на бензине, но и возможностью меньше загрязнять окружающую среду. Вагонер пообещал инвестировать средства компании в разработку двигателей на основе топливных ячеек, гибридных автомобилей (двигатель, работающий на электричестве и горючем), альтернативные силовые установки. По его мнению, в этом направлении работа "продвигается неплохо".

По мнению эксперта отраслевой консалтинговой фирмы "Harbour Consulting" Грега Гарднера, утрата американцами лидерских позиций была очевидна, но для "Дженерал моторс" еще сохраняется возможность поправить ситуацию за счет китайского и российского рынков. И действительно, это не пустые слова. В конце прошлой недели в Китае, где за 2006 год продажи "GM" выросли на 32%, Рик Вагонер дал свой ответ "японскому Чемберлену" – инновационный "Chevrolet Volt" с обновленной силовой установкой. Двигатель машины основан на электроприводной архитектуре "E-Flex" из водородных топливных ячеек нового пятого поколения и литий-ионной батареи, позволяющий без дозаправок проехать до 500 км, не нанося особого ущерба для окружающей среды. Кроме того, в экстренном случае этот автомобиль можно подзарядить от обыкновенной электросети, что добавит еще 34 км движения без выхлопов и загрязнений.

Кроме того, Рик Вагонер считает, что его компания действует довольно успешно не только на азиатском и ближневосточном, но и на южноамериканском рынках. По его данным, "GM" делает успехи и в России, где лишь за первый квартал 2007 года количество проданных автомобилей увеличилось на 128% и составило 46,5 тыс. единиц. Между тем, для "GM" не все благополучно и на российском рынке, где также отмечается конкуренция с "Тойотой". Первый квартал 2007 года по продажам в России был удачен и для японцев. После "Ford" и "Chevrolet" "Toyota" вошла в тройку лидеров продаж, хотя по итогам 2006 года японская компания была на четвертом месте. Вообще, по данным Ассоциации европейского бизнеса, прирост продаж "Тойоты" в первом квартале составил 95%, главным образом, за счет продаж моделей "Corolla" и "RAV 4".

В то же время, большинство отраслевых экспертов считают, что американскому автоконцерну не удастся добиться роста производства и выше выпуска 9,18 млн автомобилей он не поднимется. Тем более что в настоящее время "Дженерал Моторс" испытывает спад в продаже внедорожников и грузовиков.

В последние годы "GM", как и другие американские автопроизводители, переживает кризис и вынуждена сокращать производство – освободившееся место на рынке занимают конкуренты, и в первую очередь "Toyota". Отмечается, что японские конкуренты гораздо оперативнее и гибче реагируют на запросы потребителей, чем американцы, что позволяет им не только держать высокие показатели продаж, но и сохранять возможности для их расширения.

Положение для "Дженерал моторс" усложняется и с "неожиданным" появлением нового конкурента на самом лучшем для нее рынке – китайском. И хотя пока китайский автопром не является серьезным конкурентом для американской компании, главным образом, по своим технологическим показателям, это обстоятельство представляет для американцев самую серьезную проблему. Через пять лет китайские конструкторы устранят "минусы" своих моделей, в том числе "слабость" двигателя и обновят дизайн. Учитывая то, что китайская рабочая сила стоит гораздо дешевле той же американской, можно предположить, что "Дженерал моторс" в итоге лишится значительной части сегмента рынка КНР. В свою очередь, это приведет к закрытию заводов этой кампании и снижению уровня ее производства. И хотя пока о крахе американского автопрома речь не идет, но в случае сохранения подобной динамики рынка "Дженерал моторс" в скором времени может утратить место одного из мировых лидеров автомобильных продаж.