МЫ и ЭКОНОМИКА: Российские банки ждут тяжелые времена

К 1 июня 2003 года по данным ЦБ показатель прибыли тридцати крупнейших банков РФ вырос с 38,7 до 47 миллиардов рублей.

В то же время снижение рыночных ставок, падение спроса на кредитование со стороны крупных компаний, которые переориентируются на более дешевые заимствования на рынке и у иностранных банков, а также обострение конкуренции привели к сокращению прибыли от кредитования, что привело к снижению доходности банковского бизнеса. Согласно статистике Центробанка, за первые пять месяцев 2003 года число прибыльных банков в России значительно снизилось, а количество убыточных утроилось.

По мнению ведущего банковского аналитика по России парижского офиса Standard&Poor s Екатерины Трофимовой, о снижении доходности говорит и падающий показатель соотношения чистой прибыли к активам по международным стандартам. Если в 1999 году он составлял шесть процентов, то в 2002 этот показатель снизился до четырех процентов, а по прогнозам экспертов до конца 2003 года может составить 3 процента. "Для русских банков сейчас наступает сложный момент - последние 2-3 года, не считая конца 2002, они работали в условиях растущего оптимистичного рынка, а теперь наступает стадия снижения доходности", - заявила Е. Трофимова. По ее словам, своими "страданиями" банки обязаны общей макроэкономической стабилизации и падению инфляции.

Президент Росбанка считает, что в сложившейся ситуации выживет тот, "кто наберет объем и сможет им воспользоваться, несмотря на снижение маржи". В прошлом году Росбанк, 75 процентов которого принадлежит Интерросу, укрупнился за счет присоединения инвестиционного банка Интерроса - МФК. На прошлой неделе Интеррос купил группу ОВК, в которую входят шесть банков с совокупными активами свыше 14 миллиардов рублей и несколькими сотнями отделений, чтобы сформировать один из крупнейших в России финансовых холдингов, в который войдет Росбанк.

Однако, по мнению Екатерины Трофимовой, вопрос не только в размере и необходимости наращивать капитализацию. По ее словам, в новых условиях каждому банку предстоит выработать четкую стратегию, учитывающую изменения на рынке, при этом банкирам стоит задуматься, чем они будут отличаться от других. "У нас все банки одноликие, это тоже проблема. Большинство банков заявили, что станут финансовыми супермаркетами, но когда они идут сразу во все направления, они не приобретают конкурентных преимуществ", - заявила она.

По мнению финансового аналитика Brunswick UBS Warburg Владимира Саввова, за счет деятельности крупнейших рентабельных банков по итогам 2003 года совокупная прибыль банковского сектора будет немногим отличаться от показателя 2002, однако тенденции первого полугодия приведут к тому, что возвратность активов существенно снизится. В то же время существует опасность, что, стремясь увеличить операции, банки могут утратить бдительность при выборе заемщиков, и доля рискованных кредитов возрастет, хотя сейчас официальная статистика показывает, что доля сомнительных займов в банковском портфеле не превышает 3-4 процентов.

Управляющий фондом УК Метрополь Андрей Беспалов видит другой серьезный риск в том, что банки вынуждены искать новые источники доходов. Его беспокоит рост вложений банками средств в фондовый рынок, перспективы роста которого сегодня выглядят гораздо оптимистичнее, чем шансы замедляющегося рынка облигаций. "Поскольку срок пассивов, которые банки будут вкладывать, гораздо меньше срока вложений в акции, активность банков на фондовом рынке может привести к серьезной диспропорции в структуре активов и пассивов, как это было в 1997 году", - заявил он.

По словам Андрея Беспалова, ситуация складывается тревожная. Есть множество косвенных признаков участия банков в этом процессе. В частности, банки, которые никогда не торговали акциями, набирают специалистов по фондовому рынку. "Те же тенденции были в 1996 году", - сказал он.

По материалам Reuters