Курсы валют: USD 21/01 59.6697 0.3176 EUR 21/01 63.7272 0.5469 Фондовые индексы: РТС 17:17 1138.67 0.18% ММВБ 17:18 2158.83 -0.16%

Газпром готовит выпуск еврооблигаций объемом около $1 млрд

Страна | 12.07.2004



ОАО "Газпром" планирует в ближайшее время выпустить еврооблигации под залог экспортной выручки. Облигации будут выпущены после презентаций для инвесторов, которые начнутся на этой неделе.

Лид-менеджеры выпуска - ABN AMRO, Merrill Lynch и Morgan Stanley. Эмитентом облигаций является компания Gazprom International S.A. (Люксембург). Объем займа может составить порядки $1 млрд., срок обращения - около 15 лет.

Программа заимствований Газпрома на текущий год определена в размере 150 млрд. руб. компания уже разместила выпуск 30-летних еврооблигаций на $1.2 млрд. и выпуск рублевых облигаций на 10 млрд. руб., синдицированный кредит ABN Amro на сумму $200 млн. Ожидается, что международные рейтинговые агентства Standard & Poor's и Fitch Ratings присвоит выпуску рейтинг на уровне "BBB-", что превышает суверенный рейтинг России, сообщает АК&М.

Код для вставки в блог

Новости партнеров