МТС выпустит евробонды на $400 млн.

ОАО "Мобильные телесистемы" (МТС) планирует выпустить старшие необеспеченные еврооблигации. Окончательные параметры выпуска будут зависеть от рыночной конъюнктуры, однако общая сумма размещения не превысит $400 млн., говорится в сообщении МТС.

Облигации будут выпущены через 100-процентную дочернюю компанию - Mobile Telesystems Finance S.A. - и будут гарантированы МТС. Организаторами размещения назначены банки CSFB и ING Bank. Предполагается, что CSFB и ING Bank начнут маркетинг выпуска на следующей неделе. Предложение и продажа облигаций будут осуществляться за пределами США через "оффшорные сделки", согласно Regulation S Закона о рынке ценных бумаг США (U.S. Securities Act), и на территории США - "квалифицированным институциональным инвесторам", согласно Rule 144А закона о рынке ценных бумаг США (U.S. Securities Act).

Средства от размещения будут направлены на рефинансирование существующих долговых обязательств в течение последующих нескольких месяцев, сообщает АК&М.